Le mode d’emploi complet d’Adoss

Vous accédez à votre espace depuis la page de connexion, avec deux méthodes possibles.

• Mot de passe — saisissez votre email et votre mot de passe, puis validez.
• Code temporaire — saisissez votre email et le code reçu par email ; utile lors de votre toute première connexion ou après une réinitialisation.

Une seule connexion active à la fois : si vous vous connectez depuis un nouvel appareil ou un nouveau navigateur, votre session précédente est automatiquement fermée.

Depuis l'onglet « Mot de passe » de la page de connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ? », renseignez votre adresse email, puis validez la demande.

• Un code temporaire vous est envoyé par email.
• Utilisez ensuite l'onglet « Code temporaire » pour vous connecter avec ce code.
• Vous serez invité à choisir un nouveau mot de passe avant de continuer.

Vous ne pouvez pas changer votre mot de passe librement depuis votre profil : il se modifie uniquement via ce parcours, ou lorsqu'un administrateur vous envoie un nouveau code.

Un dossier correspond à votre affaire suivie par l'organisation qui vous accompagne. Chaque dossier avance à travers une série d'étapes, et regroupe vos documents, vos échanges et son historique.

Vous êtes rattaché à un dossier avec le rôle client : vous consultez et échangez, mais vous ne modifiez pas directement son déroulement — cela relève de l'expert qui le traite.

Votre tableau de bord affiche trois compteurs cliquables : « Dossiers en cours », « Demandes en attente » et « Messages non lus ». Cliquer sur l'un d'eux ouvre directement la liste de vos dossiers, déjà filtrée.

Les compteurs « Demandes en attente » et « Messages non lus » s'affichent en rouge dès qu'une action vous attend, et en vert lorsque tout est à jour.

Le panneau « Dernières activités » liste, tous dossiers confondus, les 15 derniers événements survenus : nouveau message, document ajouté ou demandé, étape franchie, etc.

Cliquez sur une activité pour être amené directement à l'endroit exact du dossier concerné (le bon onglet, avec l'élément mis en évidence).

Les 4 dossiers ayant connu le plus de mouvement récent apparaissent sous forme de fiches en bas du tableau de bord, avec un lien « Tous les dossiers » vers la liste complète.

La page « Mes dossiers » rassemble tous vos dossiers sous forme de cartes. Une barre de recherche libre porte sur le numéro, l'adresse, le nom de l'étape en cours, les personnes rattachées, etc.

• Le menu « Statut » filtre la liste : Tous les dossiers, Dossiers en cours, Messages non lus, Demandes de documents, Documents à valider, Dossiers clôturés — chaque option indique le nombre de dossiers correspondants.
• « Réinitialiser » efface la recherche et repasse le filtre sur « Tous les dossiers ».

Chaque carte affiche le numéro du dossier, son statut, son adresse, les personnes rattachées et une pastille rouge s'il y a un message non lu ou une demande en attente. Cliquez sur une carte pour l'ouvrir.

L'onglet « Avancement » affiche la frise complète des étapes de votre dossier. Cliquez sur une étape pour afficher son détail et ses sous-étapes, chacune indiquant si elle est en cours, terminée ou à venir.

Cette vue est consultative : la validation des étapes est réalisée par l'expert qui traite votre dossier.

L'onglet « Documents », sous-onglet « Documents disponibles », liste tous les documents du dossier, regroupés par famille (cliquez sur l'en-tête d'un groupe pour le déplier).

• Utilisez la recherche ou le filtre par déposant pour retrouver un document précis.
• Sur chaque document, « Voir » l'ouvre dans un nouvel onglet et « Télécharger » l'enregistre sur votre appareil.
• « Exporter tous les documents » télécharge une archive ZIP contenant l'ensemble des documents disponibles, classés par famille.

Sans attendre une demande, vous pouvez transmettre un document depuis le formulaire de dépôt de l'onglet « Documents disponibles ».

• Sélectionnez un ou plusieurs fichiers (bouton ou glisser-déposer).
• Donnez un titre — des suggestions apparaissent automatiquement — et, si besoin, une description.
• Choisissez la famille de documents concernée, puis cliquez sur « Déposer ».

Cette action n'est plus possible une fois le dossier clôturé.

Le sous-onglet « Demandes de documents » liste les pièces attendues par l'expert, avec leur statut (En attente, Réponse envoyée, Validée ou Refusée) et, en cas de refus, le motif indiqué.

• Tant qu'une demande est en attente ou a été refusée, un bouton « Répondre » (ou « Répondre à nouveau ») permet d'envoyer un ou plusieurs fichiers en réponse.
• Une fois votre réponse envoyée, la demande passe en attente de validation par l'expert ; vous ne pouvez plus la modifier tant qu'elle n'a pas été refusée.

L'onglet « Messagerie » vous permet d'échanger directement avec l'organisation au sujet du dossier, avec une mise en forme simple (gras, italique, souligné, listes).

• Vous pouvez modifier un message que vous venez d'envoyer, tant que personne ne l'a encore lu.
• Le menu « ⋯ » propose « Marquer comme non lu » pour repasser toute la conversation en non lue et vous rappeler d'y revenir.

L'envoi de message est bloqué une fois le dossier clôturé.

Quand cet onglet est proposé par votre organisation, « Journal d'activité » retrace, en lecture seule, tous les événements survenus sur ce dossier précis (documents, messages, étapes franchies...), avec une recherche et des filtres par utilisateur ou par catégorie.

Cet onglet peut ne pas apparaître selon la configuration retenue par votre organisation — ce n'est pas une anomalie.

L'onglet « Contacts liés » liste, en lecture seule, les clients, experts et courtiers rattachés au dossier (avec la mention « Principal » pour le contact de référence de chaque catégorie).

L'onglet « Détails dossier » affiche les informations générales du dossier. Le seul champ que vous pouvez modifier est votre propre « Numéro de dossier client » (votre référence interne), via le bouton « Modifier ».

La cloche visible en haut de votre menu ouvre un aperçu de vos dernières notifications non lues. La page « Notifications » les liste toutes, avec une recherche et une bascule « Toutes / Non lues ».

• Cliquer sur une notification vous amène directement au bon dossier et au bon onglet.
• Le bouton sur chaque notification bascule son statut lue/non lue ; « Tout marquer comme lu » traite toute la liste en une fois.

L'onglet « Paramètres » de la page Notifications permet de régler, pour chaque type d'événement, deux interrupteurs indépendants : être notifié dans l'application et/ou par email.

Une icône de réinitialisation apparaît dès que vous avez personnalisé un réglage, pour revenir au défaut fixé par votre organisation. Certains types de notification peuvent être verrouillés par l'organisation et ne pas apparaître dans cette liste.

La page « Mon profil » permet de modifier votre prénom, nom, email, téléphone et adresse postale.

Si vous êtes un client professionnel, sélectionnez « Professionnel » dans « Type de client » pour faire apparaître les champs Raison sociale et SIRET.

N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». Le mot de passe ne se change pas depuis cette page (voir « Mot de passe oublié » dans Prise en main).