Formules
Une formule pour chaque étape de votre activité
Adoss se décline en deux profils d’organisation — Solo et Cabinet — chacun en trois niveaux fonctionnels. Découverte ouvre l’accès à Adoss, Production en fait l’outil du quotidien, Pilotage structure et pilote l’activité autour d’Adoss.
Découverte
Ouvre l’accès à Adoss.
La porte d’entrée dans Adoss : un périmètre volontairement simple, pour démarrer sans complexité.
1 expert5 dossiers actifs max.1 activité incluseSupport standard
Le plus choisi
Production
En fait l’outil de production quotidien.
Le cœur de l’usage professionnel d’Adoss : un traitement optimal de tous vos dossiers.
Tout ce qu’il y a dans Découverte, plus :
Dossiers illimitésModèles standardsJournal du dossierAjustement de la paramétrisation chaque semestre
Pilotage
Structure et pilote l’activité autour d’Adoss.
Le niveau le plus avancé pour une gestion totale de votre organisation.
Tout ce qu’il y a dans Production, plus :
Deux activités inclusesPortail prescripteurTableau de bord de pilotageModèles personnalisés1 utilisateur secondaireSupport prioritaire
Comparez les formules Solo
Le détail complet des fonctionnalités et droits de chaque formule.
| Fonctionnalité | Découverte | ProductionRecommandé | Pilotage |
|---|---|---|---|
| Structure & capacité | |||
| Équipez les experts de votre organisation | 1 expert | 1 expert | 1 expert |
| Travaillez sans contrainte de volume de dossiers | 5 dossiers actifs max. | Illimités | Illimités |
| Gérez plusieurs activités métier dans un même environnement | 1 activité incluse | 1 activité incluse | 2 activités incluses |
| Étendez Adoss à de nouvelles activités métier | — | Option | Option |
| Production | |||
| Centralisez tous vos dossiers dans un espace de travail unique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pilotez chaque dossier avec un parcours métier structuré : étapes, statuts et règles de progression | Standard | Inclus | Inclus |
| Visualisez immédiatement l’avancement de chaque dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gardez les prochaines actions et échéances sous contrôle | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retrouvez rapidement les dossiers prioritaires grâce à la recherche multicritère, aux filtres et aux alertes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Repérez les dossiers en attente ou inactifs et évitez les oublis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Traçabilité | |||
| Conservez la chronologie des échanges, documents et actions du dossier | Traçabilité standard | Inclus | Inclus |
| Consultez un journal détaillé propre à chaque dossier | — | Inclus | Inclus |
| Supervision | |||
| Disposez d’un journal global de l’organisation pour suivre l’activité au-delà d’un dossier | — | — | Inclus |
| Pilotez l’activité depuis un tableau de bord administrateur | — | — | Inclus |
| Suivez les dossiers en attente, la charge, les délais et l’activité depuis une vision consolidée | — | — | Inclus |
| Documents | |||
| Centralisez toutes les pièces du dossier au même endroit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Classez automatiquement et manuellement vos documents dans une arborescence métier structurée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prévisualisez et retrouvez rapidement vos pièces grâce à la recherche et à la catégorisation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Identifiez immédiatement les pièces reçues, attendues ou manquantes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Téléchargez et partagez les documents de manière sécurisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Modèles & personnalisation | |||
| Utilisez les modèles standards Adoss dans les modules concernés | — | Inclus | Inclus |
| Démarrez avec un modèle personnalisé inclus | — | — | Inclus |
| Ajoutez un modèle personnalisé supplémentaire | — | Option | Inclus |
| Gérez vous-même la bibliothèque de modèles de l’organisation | — | — | Inclus |
| Automatisation | |||
| Déclenchez les demandes de documents directement depuis le dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Permettez à votre client ou au courtier de déposer directement les pièces demandées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Validez ou refusez les pièces reçues sans perdre le fil du dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Relancez automatiquement les pièces manquantes selon les règles configurées | Standard | Inclus | Inclus |
| Conservez l’historique des relances et sachez exactement ce qui a été demandé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recevez les notifications et rappels utiles au bon moment | Inclus | Inclus | Inclus |
| Créez automatiquement des tâches et faites progresser le dossier lorsque les règles prévues sont remplies | Standard | Inclus | Inclus |
| Portail client | |||
| Offrez à chaque client un espace sécurisé dédié à son dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Donnez de la visibilité sur l’avancement grâce à une timeline claire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Affichez les documents disponibles et les pièces encore attendues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Centralisez messages, actions attendues, rendez-vous et notifications côté client | Inclus | Inclus | Inclus |
| Communication | |||
| Échangez directement depuis chaque dossier avec une messagerie centralisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rattachez les échanges, emails et notifications au bon dossier pour conserver le contexte | Inclus | Inclus | Inclus |
| Portail prescripteur | |||
| Ouvrez un accès dédié à vos courtiers et prescripteurs | — | — | Inclus |
| Donnez à vos prescripteurs une vision multi-clients des dossiers auxquels ils ont accès | — | — | Inclus |
| Collaboration | |||
| Travaillez à plusieurs sur un dossier et partagez les informations selon les droits de chacun | Usage individuel | Avec utilisateur secondaire en option | Inclus |
| Répartissez et affectez les dossiers entre experts et collaborateurs | Usage individuel | Usage individuel + secondaire possible | Usage individuel + secondaire inclus |
| Assurez la continuité des dossiers en cas d’absence grâce au partage des informations | Usage individuel | Avec utilisateur secondaire en option | Inclus |
| Harmonisez les méthodes, contrôles et checklists de travail dans l’organisation | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs & gouvernance | |||
| Intégrez des assistants, gestionnaires, commerciaux ou autres fonctions support | — | Option | 1 inclus, puis en option |
| Disposez d’administrateurs pour gérer l’organisation et ses paramètres | 1 admin. | 1 admin. | 1 admin. |
| Ajoutez des administrateurs supplémentaires lorsque l’organisation grandit | — | — | — |
| Déploiement initial | |||
| Préparez la mise en service avec un questionnaire structuré | Mise en service F1 | Inclus au déploiement | Inclus au déploiement |
| Bénéficiez d’un déploiement initial accompagné et adapté à votre formule | — · activation standard sans frais | Prestation de déploiement | Prestation de déploiement |
| Personnalisez l’environnement Adoss à votre organisation : nom et informations utilisées dans les emails et communications | — | Inclus | Inclus |
| Choisissez votre format de numérotation des dossiers : préfixe, année, séquence et format général | Standard Adoss | Paramétré | Paramétré |
| Faites configurer les activités standards incluses dans votre formule | 1 activité standard activée | 1 activité déployée | 2 activités déployées |
| Adaptez le workflow standard dans les possibilités prévues par Adoss : étapes, statuts, règles et délais | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Configurez les documents attendus, catégories et règles documentaires selon votre organisation | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Configurez les demandes automatiques, relances et automatismes standards de vos activités | Standard Adoss | 1 activité | 2 activités |
| Validez votre configuration sur un dossier test avant mise en production | — | Inclus | Inclus par activité |
| Formez les utilisateurs à la prise en main de leur environnement Adoss | — | Inclus | Inclus |
| Bénéficiez d’un accompagnement renforcé au démarrage | — | Lancement assisté | Lancement assisté |
| Reprenez vos données existantes : dossiers, contacts, documents et historiques | Prestation sur devis | Prestation sur devis | Prestation sur devis |
| Support & évolution | |||
| Accédez au support standard Adoss pour l’utilisation, les accès et les anomalies | Inclus | Inclus | Inclus |
| Passez en priorité lorsque votre demande nécessite un traitement accéléré | — | Option | Inclus |
| Faites évoluer ponctuellement votre configuration avec l’équipe Adoss | Aucun ajustement inclus | 1 h / semestre | 3 h / semestre |
| Sur-Mesure | |||
| Gérez une organisation multi-sites, un réseau ou une gouvernance complexe | — | — | — |
| Déployez Adoss en marque blanche ou en co-branding | — | — | — |
| Créez des workflows et automatisations spécifiques à votre organisation | — | — | — |
| Ajoutez des connecteurs et intégrations spécifiques | — | — | — |
| Construisez des reportings, exports ou fonctionnalités métier spécifiques | — | — | — |
Les tarifs ne sont pas publiés sur cette page. Lors d’une démonstration, nous les abordons à partir de votre organisation et de la formule qui vous correspond.
Quelle formule pour votre organisation ?
Lors d’une démonstration, nous regardons ensemble votre volume de dossiers, votre organisation et vos besoins pour vous orienter vers la formule la plus adaptée.